Ментальная модель оценки рынка электромобилей

На волне новости, что компания Apple собирается выпускать электромобили и на пороге заключения контракта с Hyundai-Kia о производстве электромобилей Apple в штате Джорджия в городе Вест Поинт, стоит отметить, что пока Apple говорит про производство беспилотных мини-тележек по доставке товаров для решения проблемы последней мили и беспилотных робо-такси — то есть это все не про рынок частных пассажирских автомобилей.

Интерес компании понятен. Мировой рынок смартфонов составляет $500 млрд. Причем Apple имеет 30% рынка. В то же время мировой рынок транспорта составляет $10 триллионов! Только 2% этого рынка полностью перекрывают весь бизнес компании Apple с iPhone.

До того, как все начнут говорить про очередного "убийцу компании Tesla", давайте рассмотрим рынок электромобилей в целом.

На сегодня по дорогам мира ездит всего около 2 млрд автомобилей и грузовиков. В следующие 20 лет весь этот парк необходимо заменить на электромобили. Возможно, когда наступит эра массового использования беспилотных автомобилей, объем необходимого транспортного парка будет меньше, но это произойдет не быстрее, чем через 10 лет и, наверное, не позже, чем через 20. А значит, пока отталкиваемся от цифры в 2 млрд автомобилей, которые необходимо заменить.

Чтобы заменить весь парк в течение 20 лет, необходимо в год производить 100 млн. электромобилей. По данным Международного Энергетического Агентства в 2019 году было продано суммарно 2,1 млн электромобилей, а в 2020 около 3,1 млн. Это при том, что в 2021 году надо произвести и продать 100 млн электромобилей, чтобы к 2040 заменить весь парк на дорогах на электрический. Очевидно, что даже за 20 лет заменить весь парк не получится с учетом производственных реалий.

Даже если все производители мира решат полностью перейти на производство электромобилей, все упирается в базовые элементы, их обработку и производство — катода для батарей и магнитов для электро-двигателя. В мире физически нет достаточно мощностей для производства такого количества прежде всего батарей. Именно поэтому Илон Маск строит Гигафабрики ударными темпами в США, Европе и Китае, а также оптимизирует всю цепочку от добычи ископаемых, их переработки и процесса производства батарей — оптимизация цены и скорости производства.

Все это приводит к заключению, что любая компания, которая сможет наладить массовый выпуск электромобилей, будет себя чувствовать хорошо в плане бизнеса. В то же время, даже если бы Apple выпускала самый лучший в мире пассажирский электромобиль, она все равно не стала бы убийцей Tesla. При таком состоянии рынка запрос на электромобили настолько превышает предложение и производственные мощности, что никто по отдельности и даже все производители вместе не могут в полной мере его удовлетворить.

P.S.

Отличная реклама электромобилей General Motors, которая вышла как раз одновременно с новостью про Apple Car

---

Посты по теме

Авто-индустрию подорвут инновации в электромобилях NIO — не Tesla!
Жизнеспособная модель шеринга скутеров со сменными батареями
Новая парадигма батарей Tesla
Автопилот Tesla и революция в транспорте