в Записки Предпринимателя, Илон Маск, Китай, Tesla
Авто-индустрию подорвут инновации в электромобилях NIO — не Tesla!
Китайская компания NIO показала альтернативную модель и инновацию, которая подорвет бензиновую авто-индустрию. В отличие от модели и инноваций Tesla, ее можно уже сейчас удобно использовать в городах и она будет привлекательна для всех игроков. Предлагаю рассмотреть бизнес-модели Tesla и NIO в разрезе всей цепочки эксплуатации авто и участников процесса.
Если коротко
NIO = Все возможности Tesla, включая сеть зарядок + Сеть станций по быстрой замене батарей + Возможность быстрой замены батареи + Нет необходимости в ночной зарядке у дома + Покупка авто без батареи (самой дорогой детали)
Вдобавок к этому, в Китае регулятор стандартизировал батареи для авто и в машинах NIO стоят стандартные батареи, которые будут и у других производителей. А значит станции по замене батарей, как обычные заправки, смогут обсуживать авто любых брендов. Как и сеть зарядных станций NIO может обслуживать авто любых брендов. В отличие от сети Tesla, на которой могут только авто Tesla заряжаться, что очень негативно влияет на проникновение электромобилей в общество.
Универсальные батареи дают возможность использовать всю существующую инфраструктуру заправок для переоборудования их в сервис замены батарей. Это, к слову, позволит сохранить бизнес заправочным сетям, которые стали умирать.
Более развернуто
Электромобили Tesla Илона Маска зачастую сравнивают с iPhone на колесах. Причем у автомобилей Tesla тот же самый огромный недостаток, как и у iPhone — встроенная батарея, процесс зарядки которой превращает авто в кирпич. То есть невозможно использовать автомобиль, пока он заряжается. А заряжается он долго. Чуть быстрее разве что в конкретных отдельных точках на карте, где стоят супер-зарядки Tesla.
При всем моем восхищении Илоном и его работой, в данном конкретном случае инновация в электро-транспорте, которую сделала компания NIO и поддержавший ее китайский регулятор, намного существенней, чем Tesla.
Откровенно говоря, меня периодически поражает, как в Китае появляются потребительские и бизнес-модели, совершенно отличные и ортогональные западным. Но когда в стране живет 1,4 млрд человек, огромные города и еще большего размера мегаполисы, потребности для жизни в таком обществе выглядят немного иначе, чем привыкли люди на западе. В совершенно ином контексте появляются и выживают собственные модели. А если в стране к тому же сосредоточены все производственные мощности, огромная экспертиза, не говоря уже про государственную поддержку, это может привести к поразительным результатам.
Инновации Tesla
Огромный талант, упорство и быстрые итерации, которыми славится Илон Маск, в данном случае немного затмеваются подходом в стиле Стива Джобса, когда компания должна контролировать полностью всю цепочку в процессе использования гаджета. Это хорошо, если мы говорим про интеграцию железа с софтом, но совершенно неудобно, если мы говорим про универсальность и широкий охват. Как, например, разъем USB-C против разъема Lightning на iPhone.
В итоге все пришло к тому, что компания Tesla строит свою собственную эксклюзивную сеть зарядок по всему миру и, по сути, автомобили Tesla можно хорошо эксплуатировать только там, где есть это покрытие. С одной стороны, это защита от конкурентов, а с другой обеспечение сервиса на дорогах для автомобилей бренда. Эксклюзивные зарядные станции делают проникновение автомобилей других брендов в жизнь населения весьма затрудненным т.к. они попросту не могут заряжаться в сети Tesla. Для конкуренции хорошо, а для перехода на электро-транспорт плохо. Например, одна из причин отказа от покупки более комфортного и премиального электромобиля Porsche Taycan в США является несовместимость с зарядными станциями Tesla и отсутсвие сети зарядок для Porsche. Возможности использования такого авто очень сильно ограничивается.
Илон сосредоточился на фундаментальных инновация, изменяя технологию и контролируя весь процесс производства батарей непосредственно от добычи и переработки руды до производства, дизайна и упаковки батарей в авто, которое тоже имеет уникальную конструкцию именно под эти батареи. Теперь в машинах Tesla батарейный блок стал несущей конструкцией и намертво интегрирован в авто. Для прогресса в технологиях это очень хорошо, а вот для их быстрого проникновения в жизнь людей — пока не очень.
Это значит, что автомобили Tesla хороши только, если у владельца есть гараж или парковка с зарядной станцией, чтобы заряжать авто ночью. Для подавляющего большинства жителей городов этот вариант просто отпадает. Как и вариант ждать где-то на дороге, пока авто заряжается на придорожной станции. В Калифорнии, где вокруг частные дома и на трассах много пустого места для оборудования зарядных станций с долгой парковкой это возможно, но в городских условиях этот вариант просто невозможен.
NIO и китайский регулятор
В то же время китайцы сосредоточились на инновациях в бизнес-модели и процессе — совсем другой вид инноваций. Конечно, не обошлось без государственной поддержки. Так или иначе, несмотря на политический строй, загрязнение воздуха в Китае уже слишком сильное и в данном конкретном случае общий вектор, задаваемый государством, приносит пользу.
Государство сделало две критические вещи, необходимые для массовой электрификации транспорта. Во-первых, оно помогло компании NIO, собственному китайскому производителю электромобилей, который был на грани банкротства, выделив $1 млрд, чтобы поставить компанию на ноги. Идеи и инновации у компании были правильные, но для производства авто необходимы очень большие деньги.
Сейчас речь не про политику и не про конкуренцию. Мы сейчас говорим про более быстрое проникновение электро-транспорта в жизни обычных потребителей. У Китая очень амбициозные цели в этом плане.
К слову, Tesla также получила полную государственную поддержку в Китае, став единственной иностранной компанией, которая полностью на 100% владеет своим бизнесом и производством в Китае. Но одна компания Tesla просто физически не может произвести достаточно авто, а ее бизнес-модель и специфика продукта не способствуют массовой адаптации электромобилей в китайских мегаполисах, где даже с парковками огромные проблемы. Не говоря уже про зарядные станции, у которых авто можно оставлять на ночь.
Стандарт батарей для электромобилей и инновация компании NIO
Второй, еще более важной вещью, стало создание общепринятого стандарта батарей для авто. За пределами Китая, к сожалению, процесс пока так далеко не зашел и индустрия только нащупывает правильный формат. В Китае решение стандартизирует индустрию и авто-производителей. Это очень важный момент для повсеместной адаптации электромобилей. Отсутствие универсальной возможности заряжаться — серьезный барьер для проникновения электромобилей в жизнь. Не говоря уже про создание бизнеса по их производству. Не будет же каждый авто-производитель строить свою сеть зарядок!
И это приводит к инновации компании NIO, которая, в отличие от Tesla, пошла по пути тех старых телефонов Nokia, где можно было менять батарею. В автомобилях NIO батарею можно очень быстро менять на зарядных станциях! В одном из видео, в котором засекли процесс, от заезда авто в бокс станции до его выезда, весь процесс занял 4 минуты и 30 секунд. Причем вся процедура автоматическая. По сути для замены батарей на станции люди не нужны.
9 января 2021 года компания провела ивент "День NIO", на котором показала процесс в действии. Причем это не было презентацией будущих технологий. Это презентация того, что уже работает. Уже построено 177 станций по замене батарей. Совместно с сетью зарядных станций по всему Китаю охвачено уже 300 городов и компания набирает обороты. К концу 2021 года компания пообещала увеличить сеть до 500 станций. На ивенте компания презентовала новую 2-ю версию станции, которая может заряжать 13 батарей одновременно, что позволяет обеспечивать 312 замен батарей в день.
На сегодня в Китае замена батареи в машине компании NIO происходит уже каждые 12 секунд.
Это при том, что компания, как и Tesla, также строит по всему Китаю сеть зарядок и супер-зарядок в дополнение к станциям замены батарей. К слову, также у компании есть сервис NIO Power Mobile — микроавтобус с супер-зарядной станцией, который выезжает и заряжает разрядившееся авто на дороге, чтобы можно было доехать до ближайшей станции.
Всего за год акции компании NIO взлетели с $3,70 до $62,70 за акцию. В 2020 году компания доставила покупателям 43 728 автомобилей. Это, конечно, меньше практически полумиллиона авто Tesla, но это вопрос времени, пока компания NIO по количеству проданных авто за год догонит Tesla.
Это поразительно, что теперь можно просто заехать на электромобиле на станцию, как на заправку, и сравнительно за такое же время получить полностью заряженную батарею. Но, что в данном случае важно — любой автомобиль сможет менять батареи в Китае на одних и тех же станциях т.к. это теперь стандарт. Эта сеть станций не эксклюзивна только для авто NIO.
К слову, автомобили NIO использую батарею 100 кВч и на одном заряде могут проехать по паспорту более 600 км. Компания заявила, что с новой моделью авто введет в эксплуатацию батарею на 150 кВч, которая даст дальность пробега на одном заряде в 900 км. Причем батарея будет также работать со всеми существующими авто NIO, которые уже ездят по дорогам.
В модельном ряду у компании уже 4 автомобиля: 3 внедорожника разного размера и 1 седан.
Преимущество бизнес-модели NIO
Теперь на рынке мы видим две совершенно разные модели проникновения электромобилей и их эксплуатации.
С одной стороны, в авто Tesla батареи интегрированы в несущую конструкцию и требуют либо постоянный доступ в любое время суток к эксклюзивной супер-зарядке Tesla, либо наличие гаража или парковки с зарядной станцией для зарядки авто по ночам. В то же время вся модель Tesla идет в разрез с устоявшимися игроками на рынке эксплуатации автомобилей. Заправочные станции в Америке массово банкротятся и выходят из бизнеса. Tesla построила замкнутую систему, как Apple и iPhone.
Проникновение авто Tesla возможно только там, где выполняются вышеперечисленные условия. К слову, при покупки Tesla пользователь сразу платит за самую дорогую часть авто — за батарею, которая с момента покупки будет деградировать.
С другой стороны, компания NIO и китайский регулятор выстроили бизнес-модель совершенно ортогонально к модели Tesla. Их модель дает возможность эксплуатировать электромобиль в условиях города, где недостаточно ночных парковок с зарядными станциями. Эта модель также унифицировала точки замены батарей, которые не будут привязаны только к авто одного производителя, и будут работать, как и обычные заправочные станции.
Это, к слову, оказывается и на руку заправочным станциям, которые теперь смогут выжить. Достаточно будет дополнительно поставить станцию для замены батарей. Как ни странно, но это серьезный вопрос для многих т.к. во-первых, это сохраняет существующих бизнес заправочных станций, а во вторых, уже существующие станции становятся готовой инфраструктурой с подъездами и выездами для электромобилей. Не надо строить с нуля новую сеть зарядок из расчета, что довольно много авто должно там часами простаивать, пока заряжаются.
То есть это прорыв и инновация в процессе эксплуатации автомобилей. Tesla просто не сможет с этим конкурировать в городах исключительно из-за заложенной эксплуатационной модели. В то же время обычные бензиновые авто и электромобили становятся на равных т.к. быстрая замена батареи или наполнение бака бензином занимают примерно одинаковое время.
Новые возможности бизнес-модели NIO
Самое интересное, что это не все возможности, которые открывает модель NIO. Здесь мы видим прорыв бизнес модели Tesla для конечного потребителя. Ведь теперь не надо при покупке платить за самую дорогую деталь авто — батарею. Теперь стоимость автомобиля может быть существенно ниже, а значит электромобиль может быть намного доступнее для массового потребителя. Причем владелец не оказывается привязан к одной батарее, которая неминуемо деградирует и морально устаревает. По мере улучшения технологий батарей, водители будут получать доступ к более мощным батареям.
В то же время для NIO и других компаний это становится хорошим бизнесом т.к. теперь, по сути, батареи будут сдаваться в аренду и это хороший стабильный бизнес. Это отличная бизнес-модель, которую используют известные нам компании Gillette и Nespresso, которые продают расходники для своих гаджетов. Представьте, что машина NIO — это станок для бритья или кофе-машина, а аренда батареи — это лезвие или капсула с кофе.
Эта модель в долгосрочной перспективе сможет полностью вытеснить из бизнеса торговцев бензином, которые поставляют его на заправочные станции. К слову, на ивенте День NIO компания объявила, что будет сдавать батареи в аренду по подписке — еще удобнее. Плати за месяц вперед и просто заезжай меняй батареи.
Модель NIO против модели Tesla
В итоге бизнес-модель NIO, в отличие от модели Tesla, делает авто намного дешевле для потребителя, дает возможность эксплуатировать его в городском режиме даже если живешь в многоэтажке без подземной парковки с зарядкой, помогает выжить владельцам заправок и делает батареи универсальными.
Именно эта модель напрямую конкурирует с бензиновыми авто и именно она сможет поменять рынок. Электромобили будут доступными и удобны в использовании в любом месте.
| Tesla | NIO | |
| Покупатель платит за авто | С батареей | Без батареи |
| Деградирующая батарея | Да, батарея встроена | Нет, батарея заменяется |
| Владение без доступа к ночной зарядке | Невозможно | Возможно |
| Зарядка занимает | Часы | 5 минут |
| Необходимость в новой инфраструктуре с долгосрочными парковками | Да | Нет, переоборудуются заправки |
| Существующие заправки | Теряют бизнес | Остаются в бизнесе |
| Новый бизнес | Продажа электричества | Аренда батарей |
То есть модель NIO делает все то же, что и модель Tesla, но вдобавок еще создает дополнительную степень свободы и удобства для пользователей.
Еще раз подчеркну насколько важен тот факт, что клиент не платит за батарею при покупке — самую дорогую деталь в авто. Что делает электромобиль гораздо привлекательнее и доступнее.
Бизнес-модель NIO останется более привлекательной, пока нельзя будет заряжать батарею на 80% хотя бы за 10 минут, не будет построена огромная сеть очень мощных супер-зарядок, чтобы они были на каждом углу, а также пока на них нельзя будет универсально заряжаться любому электромобилю и пока в каждом авто не будет батареи с универсальной технологией для такой быстрой зарядки. Очень много условий. Верю, что мы к этому придем и технологии батарей с инфраструктурой до этого дорастут. Но это будет очень нескоро и быстрая замена батарей даже тогда будет актуальна.
Ну и напоследок
Несмотря на все это, нет смысла говорить, что компания NIO конкурент или, упаси Бог, убийца Tesla. В Китае на автомобили Tesla огромные спрос и, все, что производит фабрика Гига-Шанхай разлетается, как горячие пирожки.
Дело в том, что рынок электромобилей настолько не заполнен и спрос настолько велик, что компании просто с ним не справляются. Любые новые мощности, которые в будущем откроют компании, будут загружены на 110% и даже тогда спрос будет намного больше предложения.
На сегодня в мире по дорогам ездит около 1,4 млрд автомобилей. Их всех необходимо будет в ближайшее десятилетие заменять на электромобили. С учетом мощности в полмиллиона авто на фабриках Tesla и 50 тыс. в год компании NIO, это просто капля в море. Необходимы совокупные мощности всех авто-производителей хотя бы в 100 млн электромобилей в год, чтобы иметь возможность хотя бы раз в 15 лет менять парк существующих на дорогах машин. То есть сегодня производственных мощностей для электромобилей, как минимум, в 200 раз меньше, чем необходимо.
Несмотря на то, что акции обеих компаний люто растут, и компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем с ценой акции в $850, а сам Илон Маск уже стал самым богатым человеком в мире, думаю, в ближайшие годы мы увидим серьезный рост акций обеих компаний. Уверен, в 2021 году цена Tesla достигнет порога в $1000 за акцию.
P.S.
Стоит вспомнить, что электромобили появились массово еще в 1890 году и были актуальны до 1920 года. Причем первые концепты были созданы еще в 1830-х годах появились.
Непосредственно концепция быстрой замены батарей в авто появилась еще в 1896 году. На практике ее внедрили и успешно построили бизнес на этом в 1910 году. Пользователи покупали автомобиль без батареи у компании General Vehicle Company (GeVeCo, дочерней компании General Electric Company), а дальше батареи меняли и заряжали через сервис Hartford Electric. Пользователи платили в зависимости от количества миль, которые проехали, а также ежемесячную абонплату за обслуживание. Этот сервис работал с 1910 по 1924 года.
К слову, в электро-погрузчиках — тех, что на складах палеты поднимают — быстрая замена батарей появилась и работает с 1946 года.
Посты по теме
Жизнеспособная модель шеринга скутеров со сменными батареями
Новая парадигма батарей Tesla
Автопилот Tesla и революция в транспорте
Единица измерения в 1 Маск и шкала невероятности по Илону Маску